Conforme o prospecto preliminar da oferta subsequente, serão oferecidas até 154,886 ações preferenciais da série A da Braskem, na B3 e no exterior, sob a forma de recibos dessas ações (ADSs, American Depositary Shares, na sigla em inglês). Não haverá colocação de lote adicional ou suplementar. Ao preço de fechamento dos papéis na quinta-feira, 13, na B3, a oferta global movimentaria mais de R$ 8 bilhões.
O preço dos papéis será estipulado após rodada de apresentação da oferta a investidores institucionais. Do total ofertado, 79,2 milhões de ações pertencem à NSP Investimentos e 75,7 milhões de ações, à Petrobras.
O coordenador líder da oferta global é o Banco Morgan Stanley. Atuam também na operação JPMorgan, Bradesco BBI, BTG Pactual, Citi, Itaú BBA, Santander e UBS BB.