A Enauta (#ENAT3) fará sua 1ª emissão de debêntures simples, não conversíveis, da Espécie com Garantia Real, com Garantia Adicional Fidejussória, em até duas séries, com esforços restritos de distribuição, no valor de R$ 2 bilhões.

Portanto, a emissão prevê a possibilidade de distribuição parcial das debêntures, que terão vencimento em dezembro de 2027 e 2029. Os papéis da primeira série contarão com o incentivo fiscal, de modo que seus titulares poderão fazer jus aos benefícios tributários.

A companhia informa que os recursos líquidos obtidos com emissão da primeira série serão utilizados exclusivamente para reembolso e/ou pagamento futuro de gastos, despesas ou dívidas relacionadas à implementação e desenvolvimento do Sistema Definitivo do Campo de Atlanta. Já os da segunda série serão utilizados exclusivamente para o reforço do capital de giro, bem como outros propósitos corporativos gerais.