A oferta será coordenada por Itaú BBA, BTG Pactual, Bank of America (BofA), UBS BB e Bradesco BBI.
Segundo o prospecto preliminar enviado à CVM, a Verzani & Sandrini registrou lucro líquido de R$ 6,065 milhões, queda de 31,4% ante o mesmo período do ano passado. Por outro lado, o Ebitda atingiu R$ 31,473 milhões, avanço anual de 8,3%.
A empresa pretende utilizar os recursos captados no IPO exclusivamente para possíveis aquisições estratégicas.