A Valor Investimentos avança mais um degrau rumo ao projeto de atingir R$ 55 bilhões sob custódia até 2025. A Valor incorporou ao seu time o escritório Vértice Investimentos também credenciada à XP investimentos.

A partir de um projeto que unifica valores e princípios, com foco nos clientes, a junção visa atingir o sonho grande de ser o melhor serviço de assessoria do Brasil. E este passo já foi dado.

Uma empresa relativamente jovem, mas com muita experiência, a Vértice Investimentos passa a integrar o time da Valor com mais 8 especialistas, cuja semelhança de pensamento e direção buscam traduzir em cultura empresarial um atendimento ainda mais personalizado para os clientes.

Clientes Vértice e clientes Valor no mesmo time

A multiplicação de forças entre os dois escritórios de agentes autônomos pretende melhorar ainda mais a experiência com os clientes da Vértice na Valor Investimentos. Nesse sentido, os clientes terão uma estrutura mais robusta, aproveitando toda a capilaridade que a Valor possui em outras praças, além de áreas de negócios e produtos com especialistas para melhor em atendê-los.

Vale ressaltar que o comprometimento e foco no cliente são princípios que fazem parte da Valor Investimentos. É por isso que a Valor tem frequentemente se destacado com selos de eficiência entre os primeiros escritórios da XP no ranking tanto de Renda Variável, quanto de Renda Fixa.

O aumento das vantagens não atinge somente o mundo dos investimentos. A Valor também possui um portal de conteúdos e de educação financeira – Vai Investir – para auxiliar seus clientes, fornecendo informações desde o investidor iniciante ao mais experiente. A possibilidade de benefícios quanto ao atendimento aos clientes pode se dar tanto pelo Planejamento Patrimonial, o mundo das empresas, quanto pelo mercado de capitais e crédito, seguros corporativos etc.

Segundo o sócio fundador da Valor Investimentos, Paulo Henrique Correa, o time da Vértice tem muito a agregar tanto nas questões estratégicas e societárias da empresa, quanto nas questões operacionais. “Isso consolida a Valor como a maior empresa de investimentos do Espírito Santo, aproximando-nos de R$ 6 bilhões sob custódia”, conclui. Wagner Varejão, ex-sócio-fundador da Vértice, pontuou que a Vértice possui um dos melhores atendimento em assessoria do Brasil.

Varejão afirmou também que “apesar da mudança do nome Vértice para Valor Investimentos, o relacionamento com o cliente em nada vai mudar, ou melhor, o time de assessores de investimentos que chega estará munido de uma estrutura mais robusta que me ajudará a prestar um melhor atendimento aos clientes”.

Os planos são audaciosos para 2021:

. Crescimento de novas praças;
. Novas operações;
. Aumento do número de colaboradores no time;
. E também aumento de custódia.

O sonho grande de ter R$ 55 bilhões em 2025 mostra que, para chegar nesse big number, é preciso de pessoas para compor o time cada vez mais capacitadas. Vale destacar que a Vértice, nos últimos meses, foi ranqueada entre as duas melhores empresas em NPS, ou seja, de qualidade de atendimento. Isso mostra que os clientes da Vértice estão satisfeitos com essa nova experiência que a Valor vai poder proporcionar.

Uma assessoria de investimentos consolidada oferece aos seus clientes maior variedade de produtos, consultoria quanto às opções mais adequadas ao perfil do cliente e acompanhamento de tendências econômicas.

Saiba quais são os benefícios de uma assessoria especializada.

Como já é de se imaginar, o trabalho de uma assessoria proporciona diversos benefícios para os clientes, independentemente do valor a ser investido ou da experiência que se tem no mercado financeiro. Isto significa que um bom assessor de investimentos está sempre pronto para receber e orientar todos os tipos de perfil de investidor. Conhecer as melhores oportunidades para cada carteira faz parte do trabalho diário de um agente autônomo de investimentos.

Nos tópicos a seguir, explicamos os principais benefícios para que você entenda o valor que a assessoria pode agregar para a sua carteira.

Melhor administração do patrimônio

Já sabemos que a assessoria pode ajudar a construir uma carteira de investimentos diversificada e satisfatória. Entretanto, ela também pode usar o patrimônio que o cliente tem para criar estratégias ainda mais interessantes.

Melhores opções de investimento

Um assessor de investimentos sempre busca as melhores opções no mercado e ajuda os investidores a fazer escolhas mais acertadas com base na gama de produtos. Assim, o processo de identificar as alternativas e escolher as que sejam mais coerentes com o perfil é facilitado.

Decisões mais acertadas

Com os direcionamentos de um profissional especializado, diminui-se drasticamente o risco de tomar decisões equivocadas, que podem trazer prejuízo financeiro para o investidor. A experiência de um bom assessor é o que valida seus conselhos e orientações. Quando se trata de investimentos, é muito melhor ter o acompanhamento de quem mais entende do assunto.

Melhor aproveitamento de oportunidades

Se você não é um especialista e profissional na área de investimentos, talvez não fique sabendo de brechas e oportunidades únicas que surgem no mercado. Os assessores, no entanto, estão sempre acompanhando as mudanças políticas, sociais e econômicas capazes de proporcionar uma oportunidade ou aumentar um risco financeiro.

Dessa forma, torna-se possível montar uma carteira eficaz e que traga os resultados esperados na prática — o que o cliente provavelmente não conseguiria fazer sozinho, principalmente se tratando de iniciantes, que não têm experiência e know-how no assunto.

Conheça a Valor Investimentos

A Valor Investimentos foi fundada em 2003 e conta com especialistas experts no mercado financeiro. É uma empresa credenciada pela XP Investimentos e oficialmente regulamentada pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM).

O foco da atuação consiste em serviços de distribuição de investimentos de diversas modalidades e intermediação e mediação de valores e títulos imobiliários. Os assessores têm um vasto conhecimento a respeito dos produtos disponíveis no mercado e atuam a fim de gerar valor para os clientes.

São profissionais certificados pela Associação Nacional das Corretoras e Distribuidoras de Títulos e Valores Mobiliários, Câmbio e Mercadorias (ANCORD). A Valor Investimentos disponibiliza atendimento exclusivo e um acompanhamento extenso com os investidores, tornando o relacionamento ainda mais próximo. Com tanta experiência no mercado, busca oferecer os melhores produtos de acordo com as necessidades e objetivos dos clientes.

Descubra os diferenciais da Valor Investimentos

A Valor Investimentos oferece alguns diferenciais para seus clientes. Entre eles, estão:

Serviço de assessoria digital

Por meio dela, os investidores têm acesso a um ambiente que contém diversos produtos e conseguem acompanhar os aportes. Geralmente, o suporte necessário é obtido por meio de atendimento sob demanda, gerenciado por tickets de atendimento.

Benefício para investidores iniciantes

Acreditar que uma assessoria de investimentos só aceita clientes com um montante muito alto é um grande equívoco. Isso quer dizer que mesmo os iniciantes, que ainda não conseguiram juntar quantias volumosas, podem contar com os serviços da Valor Investimentos, começando com pouco.

Assessoria customizada

Esse serviço está disponível para os investidores com aportes acima de 150 mil reais e consiste em um atendimento individual e totalmente personalizado. Por meio dele, os clientes têm indicações direcionadas com base na carteira e no patrimônio disponível.

Quem é a Valor Investimentos?

Tudo começou com uma amizade e parceria de longa data entre Paulo Henrique Correa (sócio-fundador da Valor), Rodrigo Zanol (sócio-fundador da Valor) e Guilherme Benchimol (CEO da XP Investimentos) — desde 1997/98.
Quando Guilherme se desligou da corretora na qual trabalhava, em 2001, resolveu criar a XP e convidou os amigos para trabalharem juntos. Em 2003, a Valor foi fundada e, de lá para cá, a parceria foi se consolidando e se tornando cada vez mais forte. As previsões para 2021 são otimistas e com estimativas de crescimento para ambas as instituições.

Como você pôde reconhecer, contar com o auxílio de uma assessoria de investimentos é fundamental para tomar decisões mais acertadas e obter resultados promissores no mercado financeiro. Contratar uma empresa sólida, com tradição e bons relacionamentos comerciais, é ainda melhor e transmite mais segurança.

Está em busca de uma assessoria de investimentos especializada para investir o seu dinheiro com mais eficiência e potencializar seus resultados? Nós recomendamos a Valor Investimentos, que tem mais de 5 bilhões sob custódia e está há 17 anos ajudando seus clientes a valorizarem suas conquistas por meio do investimento certo.

Quer entender um pouco mais sobre esse trabalho e como ele pode ajudar você a potencializar os resultados dos seus investimentos? Então, entre em contato com a Valor Investimentos e converse com um especialista agora mesmo!